Documentación necesaria para la declaración conjunta: requisitos y documentos

20/04/2024

documentacion para declaracion conjunta

Si estás pensando en realizar una declaración conjunta de la renta, es importante que tengas en cuenta la documentación necesaria para llevar a cabo este proceso de manera correcta y sin contratiempos. En este artículo, te proporcionaré una lista detallada de los documentos que necesitarás para realizar la declaración conjunta. Recuerda que la declaración conjunta es aquella que se realiza cuando dos o más personas presentan su declaración de la renta de forma conjunta, generalmente parejas casadas o parejas de hecho.

Índice
  1. Documentos personales
    1. DNI y el de tus familiares directos
    2. Número de cuenta de tu banco o caja de ahorros
    3. La referencia catastral de tu vivienda
    4. Documentos necesarios para practicar deducciones
  2. Documentos fiscales
    1. Borrador de la declaración y datos fiscales
    2. Certificado de rendimientos del trabajo
    3. Copias del rendimiento del capital inmobiliario
    4. Rendimientos del capital mobiliario
    5. Rendimiento de actividades económicas en módulos
    6. Documentos que justifiquen tus ganancias patrimoniales

Documentos personales

En primer lugar, necesitarás tener a mano los documentos personales tanto tuyos como los de tus familiares directos que vayan a ser incluidos en la declaración conjunta. Estos documentos son:

DNI y el de tus familiares directos

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento imprescindible para realizar cualquier trámite en España, incluida la declaración de la renta. Asegúrate de tener a mano tu DNI y el de tus familiares directos que vayan a ser incluidos en la declaración conjunta.

Número de cuenta de tu banco o caja de ahorros

Para poder recibir la devolución de la declaración de la renta, es necesario que facilites el número de cuenta de tu banco o caja de ahorros. Asegúrate de tener a mano este número para poder incluirlo en la declaración conjunta.

La referencia catastral de tu vivienda

Si eres propietario de una vivienda, necesitarás tener a mano la referencia catastral de la misma. La referencia catastral es un número único que identifica a cada inmueble y es necesario para poder incluir la vivienda en la declaración conjunta.

Documentos necesarios para practicar deducciones

Si tienes derecho a practicar deducciones en la declaración conjunta, deberás contar con los documentos necesarios que justifiquen dichas deducciones. Por ejemplo, si tienes hijos a tu cargo, necesitarás tener a mano el libro de familia o el certificado de nacimiento de los mismos.

Documentos fiscales

Además de los documentos personales, también necesitarás contar con los documentos fiscales correspondientes a tus ingresos y gastos. Estos documentos son:

Borrador de la declaración y datos fiscales

El borrador de la declaración es un documento que te proporciona la Agencia Tributaria con los datos fiscales prellenados. Es importante revisar este borrador y asegurarte de que todos los datos son correctos. Si detectas algún error, deberás corregirlo antes de presentar la declaración conjunta.

Certificado de rendimientos del trabajo

Si has trabajado por cuenta ajena durante el año fiscal, necesitarás contar con el certificado de rendimientos del trabajo. Este certificado es emitido por tu empleador y refleja los ingresos que has obtenido a lo largo del año.

Copias del rendimiento del capital inmobiliario

Si tienes propiedades inmobiliarias que generan ingresos, como por ejemplo alquileres, necesitarás contar con las copias de los rendimientos del capital inmobiliario. Estos documentos reflejan los ingresos obtenidos por el alquiler de tus propiedades.

Rendimientos del capital mobiliario

Si has obtenido ingresos por inversiones financieras, como por ejemplo intereses de cuentas bancarias o dividendos de acciones, necesitarás contar con los documentos que justifiquen estos rendimientos del capital mobiliario.

Rendimiento de actividades económicas en módulos

Si eres autónomo y tributas en el régimen de módulos, necesitarás contar con los documentos que justifiquen los ingresos obtenidos por tu actividad económica. Estos documentos pueden incluir facturas, recibos o cualquier otro documento que acredite tus ingresos.

Documentos que justifiquen tus ganancias patrimoniales

Si has obtenido ganancias patrimoniales, como por ejemplo la venta de una vivienda o de acciones, necesitarás contar con los documentos que justifiquen estas ganancias. Estos documentos pueden incluir escrituras de compraventa, contratos de arrendamiento o cualquier otro documento que acredite la operación realizada.

Para realizar una declaración conjunta de la renta necesitarás contar con una serie de documentos personales y fiscales. Asegúrate de tener a mano tu DNI, el número de cuenta de tu banco, la referencia catastral de tu vivienda y los documentos necesarios para practicar deducciones. Además, no olvides contar con el borrador de la declaración y los datos fiscales, el certificado de rendimientos del trabajo, las copias del rendimiento del capital inmobiliario, los rendimientos del capital mobiliario, los rendimientos de actividades económicas en módulos y los documentos que justifiquen tus ganancias patrimoniales. Con toda esta documentación, podrás realizar tu declaración conjunta de manera correcta y sin contratiempos.

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Ignacio Laliga

Apasionado por el fascinante mundo de las finanzas y la inversión, cuyos intereses y conocimientos se entrelazan en un crisol de temas que abarcan desde el crowdlending y el crowdfunding, pasando por la bolsa de valores y las criptomonedas, hasta la planificación financiera y los seguros.

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