Tipos de órdenes limitadas: descubre cuándo y cómo utilizarlas

13/05/2024

grafico de ordenes limitadas

En el mundo de las finanzas y la inversión, existen diferentes tipos de órdenes que se utilizan para comprar o vender activos financieros. Uno de estos tipos de órdenes es la orden limitada. En este artículo, exploraremos en detalle qué son las órdenes limitadas y cómo se utilizan en diferentes escenarios de inversión.

Índice
  1. 1. Orden de mercado vs orden limitada
  2. 2. Tipos de órdenes limitadas
    1. Orden limitada de compra
    2. Orden limitada de venta
    3. Orden limitada de stop buy
    4. Orden limitada de stop sell
  3. 3. Factores a considerar al utilizar órdenes limitadas
  4. 4. Pasos para colocar una orden limitada
  5. 5. Ejemplos prácticos de uso de órdenes limitadas
  6. Conclusión

1. Orden de mercado vs orden limitada

Antes de adentrarnos en las órdenes limitadas, es importante entender la diferencia entre una orden de mercado y una orden limitada. Una orden de mercado es una instrucción para comprar o vender un activo financiero al precio actual del mercado. Por otro lado, una orden limitada es una instrucción para comprar o vender un activo financiero a un precio específico o mejor.

Ambos tipos de órdenes tienen sus ventajas y desventajas. Una orden de mercado garantiza que la transacción se realizará de inmediato, pero el precio al que se compra o vende puede variar. Por otro lado, una orden limitada permite al inversor especificar un precio objetivo, pero no garantiza que la transacción se realice.

2. Tipos de órdenes limitadas

Orden limitada de compra

La orden limitada de compra es una instrucción para comprar un activo financiero a un precio específico o mejor. Funciona de la siguiente manera: si el precio del activo alcanza o baja hasta el precio establecido, se ejecuta la orden de compra. Esta orden se utiliza cuando un inversor está dispuesto a comprar un activo, pero solo a un precio determinado o mejor.

Por ejemplo, supongamos que las acciones de una empresa se están negociando a $50 y un inversor coloca una orden limitada de compra a $45. Si el precio de las acciones baja a $45, se ejecutará la orden de compra y el inversor comprará las acciones al precio deseado.

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Orden limitada de venta

La orden limitada de venta es una instrucción para vender un activo financiero a un precio específico o mejor. Funciona de la siguiente manera: si el precio del activo alcanza o sube hasta el precio establecido, se ejecuta la orden de venta. Esta orden se utiliza cuando un inversor quiere vender un activo, pero solo a un precio determinado o mejor.

Por ejemplo, supongamos que las acciones de una empresa se están negociando a $50 y un inversor coloca una orden limitada de venta a $55. Si el precio de las acciones sube a $55, se ejecutará la orden de venta y el inversor venderá las acciones al precio deseado.

Orden limitada de stop buy

La orden limitada de stop buy es una instrucción para comprar un activo financiero a un precio específico o mejor, una vez que el precio del activo suba hasta un nivel determinado (stop price). Funciona de la siguiente manera: si el precio del activo sube hasta el stop price, se ejecuta la orden de compra a un precio igual o mejor al establecido.

Por ejemplo, supongamos que las acciones de una empresa se están negociando a $50 y un inversor coloca una orden limitada de stop buy a $55. Si el precio de las acciones sube a $55, se ejecutará la orden de compra y el inversor comprará las acciones al precio deseado o mejor.

Orden limitada de stop sell

La orden limitada de stop sell es una instrucción para vender un activo financiero a un precio específico o mejor, una vez que el precio del activo baje hasta un nivel determinado (stop price). Funciona de la siguiente manera: si el precio del activo baja hasta el stop price, se ejecuta la orden de venta a un precio igual o mejor al establecido.

Por ejemplo, supongamos que las acciones de una empresa se están negociando a $50 y un inversor coloca una orden limitada de stop sell a $45. Si el precio de las acciones baja a $45, se ejecutará la orden de venta y el inversor venderá las acciones al precio deseado o mejor.

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3. Factores a considerar al utilizar órdenes limitadas

Al utilizar órdenes limitadas, es importante considerar varios factores para tomar decisiones informadas. Algunos de los factores a considerar incluyen:

  • Volatilidad del mercado: Es importante evaluar la volatilidad del mercado antes de colocar una orden limitada. Si el mercado es altamente volátil, es posible que el precio alcance el límite establecido.
  • Liquidez del instrumento financiero: La liquidez del activo financiero puede afectar la ejecución de una orden limitada. Si el activo tiene una baja liquidez, puede ser difícil encontrar un comprador o vendedor al precio deseado.
  • Objetivos de inversión: Los objetivos de inversión deben ser considerados al utilizar órdenes limitadas. Si el objetivo es maximizar las ganancias, se puede establecer un precio objetivo más alto. Si el objetivo es limitar las pérdidas, se puede establecer un precio objetivo más bajo.
  • Gestión del riesgo: La gestión del riesgo es esencial al utilizar órdenes limitadas. Es importante establecer límites y no exponerse a un riesgo excesivo.

4. Pasos para colocar una orden limitada

A continuación, se detallan los pasos para colocar una orden limitada:

  1. Abrir una cuenta de corretaje: Para poder realizar operaciones de compra y venta de activos financieros, es necesario abrir una cuenta en una casa de bolsa o plataforma de trading.
  2. Seleccionar el instrumento financiero: Una vez que se tenga la cuenta de corretaje, se debe seleccionar el activo financiero en el que se desea invertir.
  3. Establecer el precio límite: Es necesario establecer el precio al que se desea comprar o vender el activo. Este precio debe ser el objetivo deseado o mejor.
  4. Establecer la duración de la orden: Es importante establecer la duración de la orden, es decir, el período de tiempo en el que la orden estará activa. Esto puede ser por un día, varios días o hasta que se cancele manualmente.
  5. Revisar y confirmar la orden: Antes de enviar la orden, es esencial revisar y confirmar los detalles, como el activo, el precio límite y la duración de la orden.
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5. Ejemplos prácticos de uso de órdenes limitadas

A continuación, se presentan algunos ejemplos prácticos de uso de órdenes limitadas:

  • Compra de acciones a un precio específico: Un inversor coloca una orden limitada de compra a $50 por acción en una empresa. Si el precio de las acciones alcanza o baja hasta $50, se ejecutará la orden de compra.
  • Venta de opciones a un precio objetivo: Un inversor posee contratos de opciones y establece una orden limitada de venta a $100 por contrato. Si el precio de las opciones alcanza o sube hasta $100, se ejecutará la orden de venta.
  • Protección ante la volatilidad del mercado: Un inversor establece una orden limitada de stop sell a $40 por acción en una empresa. Si el precio de las acciones cae hasta $40, se ejecutará la orden de venta y el inversor limitará sus pérdidas en caso de una caída abrupta del mercado.

Conclusión

Las órdenes limitadas son herramientas útiles para los inversores que desean tener un mayor control sobre el precio de compra o venta de un activo financiero. Los diferentes tipos de órdenes limitadas, como la orden limitada de compra, la orden limitada de venta, la orden limitada de stop buy y la orden limitada de stop sell, permiten a los inversores adaptarse a diferentes escenarios de mercado y alcanzar sus objetivos de inversión.

Es importante comprender y utilizar adecuadamente las órdenes limitadas para aprovechar al máximo las oportunidades en el trading y la inversión en bolsa. Al considerar factores como la volatilidad del mercado, la liquidez del instrumento financiero, los objetivos de inversión y la gestión del riesgo, los inversores pueden tomar decisiones informadas y lograr resultados exitosos en sus operaciones.

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Manoel Gadi

Experto en finanzas, con una profunda comprensión de una amplia gama de temas financieros, desde el crowdlending y el crowfunding, hasta la inversión, la elusión fiscal y la planificación financiera. Mi dedicación a desentrañar los misterios de la bolsa de valores, las criptomonedas y las finanzas sostenibles me ha llevado a explorar los entresijos de los mercados internacionales y la economía global.

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